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市场日本-既然韩国OLED厂商供应端受到影响

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吴卓林否认情变

對於第一個問題,我們認為科創板對主板的分流影響還是相對比較小,從歷史經驗比較來看,2010年創業板上來時候,也沒有主板產生衝擊影響。創業板2010年6月1日正式開板,6月1日至6月11日共9個交易期間,累計上漲13.81%;同期上證指數下跌0.86%,深成指上漲0.34%,中小板指數上漲3.8%。從目前掛牌企業的融資規模來看,大概是350億元左右,還不如一個主板大市值的企業上市,所以影響也不會很大。而且從制度上也是早有安排,無需預繳款和市值配售制度也是最大限度減少對主板的衝擊。

A股方面非常熱鬧,氟化工企業中欣氟材、多氟多近期連續大漲,成為弱市下一道亮麗的風景線!

上周市場連續4天出現橫盤震蕩整理,量能一直沒能有效放大。目前市場有兩個擔心,一是擔心科創板對主板分流,二是擔心中報窗口期業績問題。

在行業板塊上,氟化工板塊全面爆發。

近日國內OLED生產商龍頭京東方股價也有一定的表現,國內OLED面板產業也值得投資者留意!

有產業人士認為,該限制將波及韓國面板和半導體產業,影響 SDC、LGD、SK 海力士、三星半導體等韓國企業的相關業務。

7 月 1 日日本政府修改了對韓國的出口管理條例,決定從7月4日開始實行限制向韓國出口電視、智能手機中 OLED 顯示器部件使用的「氟聚酰亞胺」、半導體製造過程中必須使用的「光刻膠」和「高純度氟化氫」等三種半導體及面板製造必不可少的電子化學品,日企向韓國出口上述3種產品必須單獨申請批准。

韓國企業產能下降,會有效減緩供給增長 ,改善存儲器供求關係 ,推高存儲器價格,投資者可多關注存儲相關生產廠商增量業績下的投資機會。

如果原材料供應受到影響,可能會間接影響三星及LGD的OLED產量。既然韓國OLED廠商供應端受到影響,那麼不受供應限制的京東方等中國OLED廠商可能間接受益,有望獲得市佔率的提升。

另外,全球90%的聚酰亞胺由住友化學等日本企業供應,日本在含氟聚酰亞胺方面更是處於壟斷地位,我國企業暫時沒有自供能力。

對於第二個問題,中報時間窗口,市場資金確實是偏謹慎。目前經濟處在下行階段,中報業績不會太好看,但是最壞的情況已經是過去了,經過了2018年上市公司的業績大「洗澡」,相信不會有比2018年更壞的情況出現。

光刻膠是在製造工序中用於獲得目標圖形結構的阻擋材料,日本企業佔據全球光刻膠市場超過70%,在高端的光刻膠領域市場佔有率超過90%。

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