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5G华为-华为产业链有望成为未来3-5年最大的投资机遇

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2019未来科学大奖

7月30日,華為在深圳舉行2019年上半年業績發佈會。上半年,華為實現營收4013億元人民幣,同比增長23.2%,凈利潤率8.7%。

「A公司沒有推出5G解決方案,另一些公司有自己一些5G解決方案,但是採用的是外掛的方式實現,目前華為是業內首款且唯一的一款集成SOC芯片」。余承東在現場表示,麒麟990芯片上集成了103億晶體管,是目前晶體管數最多、功能最完整、複雜度最高的5G SoC。

新時代證券判斷,2020年將迎來5G換機潮。華為作為5G領域的先行者及全球智能手機巨頭,在通信技術、芯片設計、操作系統優化等領域技術領先、經驗豐富,對供應鏈催化作用顯著。5G換機潮開啟,華為核心產業鏈正迎來歷史性發展機遇。PCB廠商鵬鼎控股(002938,股吧)、深南電路(002916,股吧)、滬電股份(002463,股吧)、生益科技(600183,股吧);全球面板巨頭京東方A;精密製造龍頭立訊精密(002475,股吧);電感龍頭順絡電子(002138,股吧);微麥克風龍頭歌爾股份(002241,股吧);代工廠商光弘科技(300735,股吧);芯片供應商聖邦股份、卓勝微、韋爾股份(603501,股吧)、匯頂科技(603160,股吧)、聞泰科技、兆易創新等有望充分受益。

華為5G產品線總裁楊超斌表示,當前全球5G發展正在加速。在全球範圍,20個國家35個運營商已發佈5G,另外33個國家已分配5G頻譜。這說明,5G時代已經到來。白皮書認為,未來5G將打開數萬億的市場空間與投資機會。到2035年,5G將在全球創造約12萬億美元的經濟產出,其中80%的電信收入將與5G相關。

國金證券(600109,股吧)指出,華為產業鏈迎來十年黃金投資機遇期。從總量上看,預計華為公司總體營收將在2025年左右達到3000億美元水平,給供應鏈公司提供足夠的成長空間;從結構上看,相對封閉的、華為佔據絕對主導地位的傳統運營商業務佔比將下滑至20%左右,而更多依賴合作夥伴價值共創的智能終端、雲計算、安防、車聯網等業務佔比將持續提升;同時,華為公司對生態和合作夥伴的態度也正在發生積極變化,採購戰略從價格採購和價值採購向戰略採購進行轉型。

華為方面表示,麒麟990系列芯片將在華為Mate30系列首發搭載。該款產品將於9月19日在德國慕尼黑全球發佈。據悉,搭載麒麟990系列的華為Mate系列旗艦手機也將於9月發佈。

華泰證券(601688,股吧)認為,華為的三大業務通信設備、消費電子、企業業務在5G時代有望繼續保持高增長。同時,華為對於供應鏈自主可控的決心不會變,國產替代有望進一步加快。因此,繼續堅定推薦華為產業鏈的投資機會。總體來說,當前華為產業鏈無論從短期還是長期來看,均具備較大的投資價值。分別從長中短周期挖掘華為產業鏈的三條核心投資主線,長期:從整個5G周期(大約長達10年)的角度,產業鏈基礎硬件核心供應商確定性較高,關注:生益科技、立訊精密;中期:從5G主建設期(3-5年)的角度,關注5G基站核心標的:滬電股份等;短期:業績彈性角度,關注新進入供應鏈的標的:韋爾股份、碩貝德(300322,股吧)。

9月3日,在第五屆「華為亞太創新日」上,華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉表示,在全球範圍內已獲50多個5G商用合同,發貨20多萬5G基站(Massive MIMO AUU)。全球接近三分之二的5G基站是由華為建設。

值得一提的是,北京時間9月11日凌晨1點,在蘋果秋季發佈會上,蘋果首次將華為手機作為對比機型。但新iPhone不支持5G功能,充電續航雖顯著提升,卻較華為仍有差距。

4013億營收、5大領域「五月份之前,華為收入增長較快,『實體清單『之後,因為存在市場慣性,也取得了增長。但華為面臨的困難依然很大,我們需要投入非常大的人力物力進行版本切換、供應連續性管理、保障對全球客戶的交付等,這些都可能對我們未來的經營業績造成影響。」華為公司董事長梁華表示,正如那架「爛飛機」,華為還需要繼續「補洞」。

華為搶跑5G芯片9月6日,華為消費者業務CEO余承東在2019德國柏林消費電子展(IFA)上面向全球推出華為最新一代旗艦芯片麒麟990系列,包括麒麟990和麒麟990 5G兩款芯片。其中,麒麟990 5G是全球首款旗艦5G SoC芯片。

華為產業鏈全解析隨着5G時代的到來,以及國產替代的加速,華為公司成為新科技周期的引領者,通過創新驅動與供應鏈公司形成上千螺旋共同演化成長。與此同時,A股市場上,華為產業鏈有望成為未來3-5年最大的投資機遇。

天風證券表示,華為供應鏈自主可控進程加速,關注相應國產替代公司。通過梳理華為現有供應鏈體系,目前供應鏈公司相對比較薄弱的環節主要在芯片、屏幕和光學上游等主要領域,這些領域也是未來有望實現加速進口替代環節。未來三年:下游應用方面,出現5G等創新大周期;供給端方面,核心環節國產供應鏈崛起加速。兩大背景下,看好低估值、業績增長趨勢明朗、受益創新+國產化崛起的核心標的,持續推薦優質核心資產。重點推薦聖邦股份(300661,股吧)、卓勝微(300782,股吧)、兆易創新(603986,股吧)、紫光國微(002049,股吧)、長電科技(600584,股吧)、聞泰科技(600745,股吧)、環旭電子(601231,股吧)、北京君正(300223,股吧)。

據華為公司介紹,這款麒麟990 5G,華為提前24個月就開始了芯片規劃,投入3000多位技術專家攻克難題,是目前業內最小的5G手機芯片方案。基於業界最先進的7nm+ EUV工藝製程,首次將5G Modem集成到SoC芯片中,率先支持NSA/SA雙架構和TDD/FDD全頻段,是業界首個全網通5G SoC。基於巴龍5000的5G聯接,麒麟990 5G實現了2.3Gbps的5G峰值下載速率,5G上行峰值速率達1.25Gbps。

據華為2025十大趨勢顯示,2025年,全球將部署6500萬5G基站,服務於28億用戶,58%的人口將享有5G服務。 目前,全球4G基站中國佔一半以上。

左手「5G」,右手「AI」,華為產業鏈全解析丨行業風口

鯤鵬展翅,鴻蒙初辟。隨着5G時代的到來,頂尖科技企業華為持續發力自主可控,持續構建生態體系,成為新科技周期的引領者。

9月12日,華為概念股掀漲停潮,截至收盤,證通電子(002197,股吧)、中威電子(300270,股吧)、武漢凡谷(002194,股吧)(維權)、東方中科(002819,股吧)等11股漲停,北信源(300352,股吧)、福蓉科技(603327,股吧)、博威合金(601137,股吧)漲逾6%,中光學(002189,股吧)、激智科技(300566,股吧)、鵬博士(600804,股吧)等多股紛紛跟漲。

梁華表示,目前運營商業務基本上「補」得差不多了,現在重點在消費者業務「補洞」,仍然要為「求生存」而奮鬥。梁華指出,華為堅持對未來的投資,計劃今年研發投入1200億元。

在5G領域已經證明了自己的華為,下半年以來更是動作頻頻,除了5G手機,AI芯片,雲服務、智慧屏、智能安防也加入了新品行列。

作為5G領域的先行者及全球智能手機巨頭,華為通過創新驅動與供應鏈公司形成上千螺旋共同演化成長。券商直言,華為產業鏈迎來十年黃金投資機遇期。

9月10日,華為在布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電信展上發佈《5G應用立場白皮書》,展望了5G在多個領域的應用場景,並呼籲全球行業組織和監管機構積極推進標準協同、頻譜到位,為5G商用部署和應用提供良好的資源保障與商業環境。

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