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交通基建-再次提示基建股的投资机会:重点推荐中国中铁、中国铁建

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流量费降幅超3成

消息面上,近日,中共中央、國務院印發了《交通強國建設綱要》。綱要提出,到2020年,完成決勝全面建成小康社會交通建設任務和「十三五」現代綜合交通運輸體系發展規劃各項任務。從2021年到本世紀中葉,分兩個階段推進交通強國建設。到2035年,基本建成交通強國。

鐵路領域,中鐵和鐵建是絕對龍頭,兩家在鐵路市場份額90%,在地鐵市場份額75%;高速公路方面,兩鐵、交建是市場龍頭,估算三家市場佔有率可能超過40%;在機場建設方面,中國建築有明顯優勢。

鐵路基建概念股20日盤中大幅拉升,截至發稿,世紀瑞爾(300150,股吧)、凱發電氣(300407,股吧)、永貴電器(300351,股吧)、海達股份(300320,股吧)、新築股份(002480,股吧)等漲停,康尼機電(603111,股吧)漲近8%,東方網力(300367,股吧)、唐源電氣(300789,股吧)、銀龍股份(603969,股吧)漲幅超5%。

對此,聯訊證券指出,綱要提出到2035年,要基本形成「全國123出行交通圈」(都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋)和「全球123快貨物流圈」(國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達)。按照理解,1小時通勤主要依賴地鐵,城市群2小時通達主要依賴城際軌道交通及高速,全國主要城市3小時覆蓋主要依賴飛機和高鐵;而「全球123快貨物流圈」要實現將主要依賴貨運專線和航空,綜上,地鐵、城際、高鐵、高速和貨運專線及機場等將是未來交通基建的重點;

事實上,今年基建投資中的結構性亮點也是集中在交通基建領域;在地方政府財力有限的情況下,未來地方投資將更多向交通領域傾斜。

近期,政策在基建方面動作頻頻,從專項債到各地梳理重大項目再到今天的交通強國,方向已經非常明確,未來對沖投資下滑的最重要手段就是基建,聯訊證券認為目前基建股估值在歷史底部,有較高安全邊際,基建投資復蘇,基本面增長確定,政策的持續加碼將成為股價上漲催化劑。再次提示基建股的投資機會:重點推薦中國中鐵、中國鐵建,彈性標的建議關注交通基建設計企業如蘇交科(300284,股吧)、中設集團(603018,股吧)。

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